千亿国寿安保基金:重固收轻权益,新基掌门人营业额不及平均线

时间:2021-08-15 17:51来源:www.taibaopm.com作者:未知点击:

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在权益市场火热的大背景下,近年来多家险企也纷纷入局,设立基金公司,其中不乏获得出色成绩者。譬如进场最早的国寿安保,在管规模从2021年时的500亿,增长至现在的2391.02亿元。

国寿安保基金管理公司成立于2013年十月,是经中国证券监督管理委员会批准,由中国人寿资产管理公司和安保资本资金投入公司一同出资设立的专业理财机构,是中国保险业成立的首家基金管理公司。

重固收轻权益,机构资金投入者占比高

这家基金企业的风格和其大股东一脉相承,重在一个稳健。截至现在其资产规模2391.02亿元,资产规模2045.83亿元,占比超越85%。

数据显示,现在其旗下共有118只基金,相比2014年4只基金净资产规模为180.52亿元,2021年旗下共有53只基金净资产规模1743.64亿元等,可以看出其净资产规模在飞速增长。

现在国寿安保旗下拥有混合型基金51只规模合计245.95亿元,债券型基金40只规模合计1048.45亿元,股票型基金数目13只规模合计99.24亿元,货币型14只规模合计997.38亿元。

总的来讲,固收类基金占比较大,权益类占比较小,“重债轻股”很明显。

事实上,除去国寿安保,国联安基金、平安基金、太平基金等保险系基金公司,大多数固收商品占比都高。以太平基金为例,截至一季度末其净资产规模为3706.88亿元,而股票占净比只有7.56%,债券和现金占比则分别达到了71.34%和13.76%。另外,这部分公司有一个相似点,就是旗下基金中机构资金投入者占比较高。

截至2021年末,国寿安保的基金机构持有1,246.78亿份,占总份额的70.92%,个人资金投入者持有766.74亿份,占总份额的29.08%。其中,国寿安保安康纯、国寿安保添利货币B、国寿安保中债1-3年国开债指数三只规模最大的基金,其机构资金投入者比率均为100%。

固收类商品对资金投入人来讲固然稳健,基金公司管理困难程度也相对较小。不过2021年以来,证监会多次在文件和会议中强调,持续推进提高权益类基金占比仍是工作重点。证监会主席易会满曾在会上指出,需要公募基金把握机会,着力推进权益类基金的进步;要在提高权益类基金的占比上下功夫,提升研究能力、丰富商品种类、提高投顾水平、优化资金投入结构,让权益类基金成为资本市场要紧的长期专业资金投入者。

老将负重前行,新基掌门人营业额不及平均线

资料显示,现在国寿安保基金公司旗下一共有经理23人,管理着118只基金,等于平均每名基金经理管理5.13只基金。

其中老将张琦管理年限已经超10年,为资历最老的基金经理。公开资料显示,张琦于2005年1月至2021年5月任职中银基金,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2021年6月加入国寿安保基金,现任国寿安保基金股票资金投入总监、股票资金投入部总监。

张琦现任管理基金数为8只,在管基金规模25.93亿元。其管理的国寿安保智慧生任职到今天,任职回报110.52%,年化回报19.6%。

而张琦任职期间最好基金回报为189.10%,不过是在中银基金任职期间达到的收获。

据通知显示,4月13日张琪辞职国寿安保研究甄选混合A、国寿安保研究甄选混合C两只基金,一拖八变成了一拖六,各中缘由大家不能而知,当下,扩充基金经理队伍才是国寿安保最需要做的,由于基金规模的增长靠的还是投研能力,依赖老将一拖多终究不是长久之计。

值得关注的是,日前国寿安保基金又推出了一只债券型基金,为国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券资金投入基金,由黄力担任基金经理。

资料显示,黄力自2010年起任中国人寿资产管理公司固定收益部研究员,从事债券资金投入、研究、买卖等工作。2013年加入国寿安保基金管理公司。

自2021年4月27日,黄力开始管理国寿安保尊庆6个月持有期债券A。截至2021年5月7日,黄力在手1只债券指数型基金、2只定开债券型基金、3只混合型基金和4只债券型基金。

其中,黄力管理国寿安保尊荣中短债债券A、国寿安保尊耀纯债A超越一年,上述两只基金近1年的阶段涨幅分别为1.74%、1.89%,均不及同期相同种类平均涨幅2.48%。

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